Result 2016

FOYA_LOGO_2015_blk_

 

2016《指標》年度台灣基金大獎 獲獎名單

獲獎名單
最佳表現基金大獎

最佳表現基金大獎 (BEST PERFORMING FUND)

(量化評分機制)

參賽資格

基金總值>5千萬美元
包括所有台灣註冊立案之境內及境外開放式基金

績效紀錄

2013年10月1日或以前啟動

收費結構

剔除所有後台徵收費或贖回收費之基金

最低認購門檻

剔除所有最低5,000美元認購門檻之基金要求

風險回報比率

剔除所有索提諾比率(Sortino Ratio)成負數之基金

獎項分類

凡少於三個合資格參賽產品分類均不會進行評審甄選

同級最佳獎BEST-IN-CLASS

加分比重:
一年回報率: 20%
三年回報率: 30%
五年回報率: 20%
索提諾比率: 30% (Sortino Ratio)

組合
公司
《指標》資產類別
基金名稱
基金名稱(英文)
獎項
施羅德
亞洲股債混合
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (美元)
Schroder Asian Asset Income USD A Inc
同級最佳
復華
新台幣平衡型股債混合
復華全球平衡基金-新臺幣
Fuh Hwa Global Balanced TWD
同級最佳
復華
新台幣積極型股債混合
復華人生目標基金
Fuh Hwa Life Goal Balance
同級最佳
安聯
美元平衡型股債混合
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
Allianz Income and Growth AT USD
同級最佳
東方匯理
美元積極型股債混合
東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C
First Eagle Amundi International AU-C
同級最佳
股票
公司
《指標》資產類別
基金名稱
基金名稱(英文)
獎項
摩根士丹利
全球大型增長型股票
摩根士丹利環球機會基金A
MS INVF Global Opportunity A
同級最佳
野村
全球大型價值型股票
野村環球基金-新臺幣計價
Nomura Global Equity TWD
同級最佳
天達
全球大型均衡型股票
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A 收益股份
Investec GSF Glbl Qual Eq Inc A USD Inc
同級最佳
施羅德
全球小型股票
施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元)
Schroder ISF Global Smaller Comp A1€
同級最佳
摩根士丹利
全球股票 – 貨幣對沖
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)
MS INVF Global Opportunity AH EUR
同級最佳
富達
全球股票收益
富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元)
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD
同級最佳
先機
全球靈活市值型股票
先機環球股票基金A類累積(美元)
Old Mutual World Equity A USD Acc
同級最佳
聯博
全球新興市場股票
聯博-新興市場成長基金A股
AB FCP I Emerging Markets Growth A USD
同級最佳
先機
全球新興市場股票
先機全球新興市場基金A類累積(歐元)
Old Mutual Global Em Mkts A EUR Acc
傑出表現
法巴
全球新興市場股票
法巴百利達全球新興市場股票基金 I(美元)
Parvest Equity World Emerg I
傑出表現
富蘭克林
全球新興市場中小型股票
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€
同級最佳
富達
亞太地區(不包括日本)股票
富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元
Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-USD
同級最佳
富達
亞太地區(含日本)股票基金
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A USD
同級最佳
貝萊德
亞洲(不包括日本)股票
貝萊德亞洲巨龍基金 A2
BGF Asian Dragon A2
同級最佳
富達
亞洲(不包括日本)股票
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)
Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR
傑出表現
施羅德
亞洲(不包括日本)股票
施羅德環球基金系列 – 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元)
Schroder ISF Emerg Asia A
傑出表現
貝萊德
亞洲(不包括日本)股票-貨幣對沖
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
BGF China A2 EUR H
同級最佳
匯豐
亞洲(不包括日本)中小型股票
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AD
同級最佳
富達
歐洲大型增長型股票
富達基金-歐洲動能基金 Y股累計歐元
Fidelity European Dynamic Grth Y-Acc-EUR
同級最佳
聯博
歐洲大型價值型股票
聯博-歐洲股票基金A級別
AB FCP I European Equity A EUR Acc
同級最佳
MFS全盛
歐洲大型均衡型股票
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
MFS Meridian Europ Value A1 USD
同級最佳
法巴
歐洲中型股票
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元)
Parvest Equity Europe Small Cap I
同級最佳
摩根
歐洲小型股票
摩根基金-JPM歐洲小型企業(歐元)-I股(累計)
JPM Europe Small Cap I (acc) EUR
同級最佳
MFS全盛
歐洲股票- 貨幣對沖
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險
MFS Meridian Europ Value AH1 USD
同級最佳
霸菱
東協國家股票
霸菱大東協基金-A類歐元配息型
Baring ASEAN Frontiers A EUR Inc
同級最佳
匯豐
金磚四國股票
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC
同級最佳
瑞銀
大中華股票
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積
UBS (Lux) EF Greater China (USD) I-A1
同級最佳
瑞銀
中國股票
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P
同級最佳
永豐
中國股票 - A股
永豐滬深300紅利指數基金
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund
同級最佳
摩根
台灣大型股票
摩根台灣金磚基金
JPMorgan (Taiwan) Taiwan Best Selection
同級最佳
安聯
台灣中小型股票
安聯台灣大壩基金
Allianz Glbl Inv Taiwan
同級最佳
復華
台灣中小型股票
復華中小精選基金
Fuh Hwa Small Capital
同級最佳
群益
台灣中小型股票
群益店頭市場基金
Capital OTC
傑出表現
復華
台灣中小型股票
復華高成長基金
Fuh Hwa High Growth
傑出表現
木星
印度股票
木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益
Jupiter India Select L GBP A Inc
同級最佳
首域
印度股票
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金
First State Indian Subcontinent I
傑出表現
柏瑞
印度股票
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
PineBridge India Equity A
傑出表現
GAM
日本大型股票
GAM Star日本股票基金累積單位-英鎊
GAM Star Japan Equity GBP Acc
同級最佳
法巴
日本中小型股票
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣)
Parvest Equity Japan Small Cap I
同級最佳
亨德森
日本中小型股票
亨德森遠見日本小型公司基金
Henderson Horizon Jpns Smr Cms A2$Acc
傑出表現
摩根
日本股票-貨幣對沖
摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - USD Hdg
同級最佳
摩根
泰國基金
摩根泰國基金
JPMorgan Thailand (acc) - USD
同級最佳
富蘭克林
泰國基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股
Templeton Thailand A Acc USD
傑出表現
美盛
美國大型增長型股票
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A (G) USD Acc
同級最佳
富蘭克林
美國大型增長型股票
富蘭克林高科技基金美元A股
Franklin DynaTech Fund A
傑出表現
荷寶
美國大型價值型股票
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
Robeco BP US Premium Equities D EUR
同級最佳
富蘭克林
美國大型均衡型股票
富蘭克林高成長基金A股
Franklin Rising Dividends Fund A
同級最佳
施羅德
美國中型股票
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票A1 類股份 - 累積單位 (歐元)
Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A1 EUR
同級最佳
天利美國中型股票
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)
Threadneedle Amer Smlr Coms Retl Acc EUR
傑出表現
法巴
美國小型股票
法巴百利達美國小型股票基金 I
Parvest Equity USA Small Cap I
同級最佳
先機
美國靈活型股票
先機北美股票基金A類累積(美元)
Old Mutual North American Eq A USD Acc
同級最佳
宏利
香港股票
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
Manulife GF Dragon Growth A
同級最佳
施羅德
香港股票
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣)
Schroder ISF Hong Kong Eq C
同級最佳
產業股票
公司
《指標》資產類別
基金名稱
基金名稱(英文)
獎項
新加坡大華
產業股票 – 健康護理
新加坡大華全球保健基金
United Global Healthcare
同級最佳
富蘭克林
富蘭克林 產業股票 – 公用事業
富蘭克林公用事業基金美元A股
Franklin Utilities Fund A
同級最佳
首域
產業股票 – 基礎建設
首域環球傘型基金-首域全球基建基金
First State Glbl Listed Infra I
同級最佳
富達
產業股票 – 工業物料
富達基金-全球工業基金Y類股份累計股份-歐元
Fidelity Global Industrials Y Acc EUR
同級最佳
貝萊德
產業股票 – 替代能源
貝萊德新能源基金 A2
BGF New Energy A2
同級最佳
景順
產業股票 – 消費品及服務
景順消閒基金A股 美元
Invesco Global Leisure A
同級最佳
施羅德
產業股票 –環境生態
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元)
Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A1 USD
同級最佳
瑞銀
產業股票 – 生物科技
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc
同級最佳
富蘭克林
產業股票 – 生物科技
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
Franklin Biotechnology Discv A Acc $
傑出表現
富達
產業股票 – 科技
富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR
同級最佳
復華
產業股票 – 科技
復華數位經濟基金
Fuh Hwa Digital Economy
傑出表現
天達
產業股票 – 貴金屬
天達環球策略基金 –環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊)
Investec GSF Glbl Gold I GBP Acc
同級最佳
富蘭克林
產業股票 – 貴金屬
富蘭克林黃金基金美元A股
Franklin Gold and Precious Metals Fund A
傑出表現
東方匯理
產業股票 – 農產品
東方匯理系列基金全球農業基金 AE
Amundi Fds Eq Glb Agriculture AE-C
同級最佳
富達
產業股票 – 金融服務
富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)
Fidelity Gl Financial Servs Y-Acc-EUR
同級最佳
亨德森
產業股票 – 房地產 – 全球
亨德森遠見全球地產股票基金
Henderson Horizon GlbPty Eqs A2 USD Acc
同級最佳
瀚亞
產業股票 – 房地產 – 亞洲
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
Eastspring Inv Asia Pacific REITs A
同級最佳
摩根史丹利
產業股票 – 房地產 – 北美
摩根士丹利美國房地產基金 A
MS INVF US Property A
同級最佳
亨德森
產業股票 – 房地產 – 歐洲
亨德森遠見泛歐地產股票基金
Henderson Horizon PanEurPtyEqs A2€Acc
同級最佳
固定收益
公司
《指標》資產類別
基金名稱
基金名稱(英文)
獎項
美盛
全球固定收益
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason BW Glb OppcFxInc A Acc $
同級最佳
資本
全球固定收益 – 靈活策略
資本集團全球機會高收益固定收益基金(盧森堡) X
Capital Group Glbl Hi Inc Opps(LUX)X
同級最佳
PIMCO
全球高收益固定收益
PIMCO全球高收益固定收益基金-M級類別(月收息股份)
PIMCO GIS Global Hi Yld Bd M Retl Inc $
同級最佳
匯豐
全球高收益固定收益
匯豐環球投資基金-環球高收益固定收益 AM2
HSBC GIF Global High Yield Bond AM2
傑出表現
施羅德
全球高收益固定收益
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元)
Schroder ISF Glbl High Yld A USD Acc
傑出表現
景順
全球高收益固定收益
景順環球高收益固定收益基金A-半年配息股 美元
Invesco Global High Income A Inc
傑出表現
保德信
全球新興市場固定收益
保德信WIP新興市場固定收益基金AX
WIP Emerg Mkts Fix Inc AX USD Inc
同級最佳
NN
全球新興市場固定收益
NN (L) 新興市場固定收益基金P股美元
NN (L) Em Mkt Dbt HC P Cap USD
傑出表現
貝萊德
全球新興市場固定收益 - 本地貨幣
貝萊德新興市場當地固定收益基金 A3
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A3
同級最佳
復華
全球新興市場固定收益 - 本地貨幣
復華新興市場高收益固定收益基金A
Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd A
傑出表現
瑞銀
亞洲固定收益
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位固定收益基金(美元) I-A1-累積
UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ I-A1
同級最佳
美盛
亞洲固定收益 – 本地貨幣
美盛西方資產亞洲機會固定收益基金A類股美元累積型
Legg Mason WA Asian Opp A USD Acc
同級最佳
瀚亞
亞洲固定收益 – 本地貨幣
瀚亞投資-亞洲當地貨幣固定收益基金Adm(美元月配)
Eastspring Inv Asian Local Bd A
傑出表現
富達
亞洲高收益固定收益
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)
Fidelity Asian High Yld A-MDIST-USD
同級最佳
富邦
人民幣高收益固定收益
富邦中國固定收益傘型之富邦中國高收益固定收益基金-A類型(人民幣)
Fubon China High Yield Bd CNY A
同級最佳
國泰
保本基金
國泰紐幣保本基金
Cathay NZD Principal Protected
同級最佳
聯博
美元固定收益 – 靈活策略
聯博-美國收益基金AT股
AB FCP I American Income AT
同級最佳
法儲
美元固定收益 – 靈活策略
法儲銀盧米斯賽勒斯固定收益型基金R/D GBP
Loomis Sayles Multisect Inc Fd R/D GBP
傑出表現
鋒裕
美元固定收益 – 靈活策略
鋒裕基金-策略收益I2
Pioneer Fds Strategic Inc I USD ND
傑出表現
法儲
美元高收益固定收益
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益固定收益型基金R/A EUR
Loomis Sayles High Income Fd R/A EUR
同級最佳
NN
美元公司固定收益
NN (L) 投資級公司債基金P股美元
NN (L) US Credit P Cap USD
同級最佳
最佳表現定期定額基金大獎

最佳表現定期定額基金大獎 (BEST PERFORMING REGULAR SAVINGS FUND)

(量化評分機制)

參賽資格

基金總值>3千萬美元
包括所有台灣註冊立案之境內及境外開放式基金

績效紀錄

2011年10月1日或以前啟動

收費結構

剔除所有後台徵收費或贖回收費之基金

最低認購門檻

剔除所有最低5,000美元認購門檻之基金要求

風險回報比率

根據內部報酬率(IRR)進行風險調整

獎項分類

凡少於三個合資格參賽產品分類均不會進行評審甄選

同級最佳獎BEST-IN-CLASS

加分比重:
過去12個月儲蓄計劃(IRR):20%
三年儲蓄計劃(IRR):40%
五年儲蓄計劃(IRR):40%

公司
《指標》資產類別
基金名稱
基金名稱(英文)
獎項
瑞銀
中國股票
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
UBS (Lux) EF China Oppo (USD) P
同級最佳
摩根
中國股票 - A 股
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
JPMorgan (Taiwan) China A TWD
同級最佳
富達
亞太區不包括日本股票
富達基金-亞洲小型企業基金 A股累計美元
Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-USD
同級最佳
富達
亞太地區(含日本)股票基金
富達基金-太平洋基金
Fidelity Pacific A USD
同級最佳
匯豐
亞洲不包括日本中小型股票
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms AC
同級最佳
安聯
亞洲不包括日本股票
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Emerging Asia Equity A USD
同級最佳
富達
亞洲不包括日本股票
富達基金-新興亞洲基金 (Y類股份累計股份-美元)
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USD
傑出表現
瑞銀
亞洲固定收益
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位固定收益基金(美元) I-A1-累積
UBS (Lux) BF Full Cycle AsBd$ I-A1
同級最佳
瀚亞
亞洲固定收益 -本地貨幣
瀚亞投資-亞洲當地貨幣固定收益基金A(美元)
Eastspring Inv Asian Local Bd A
同級最佳
施羅德
亞洲股債混合
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)
Schroder Asian Asset Income USD A Acc
同級最佳
富達
亞洲高收益固定收益
富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)美元
Fidelity Asian High Yld A-MINCOME-USD
同級最佳
富邦
人民幣高收益固定收益
富邦中國固定收益傘型之富邦中國高收益固定收益基金-A類型(人民幣)
Fubon China High Yield Bd CNY A
同級最佳
先機
全球中小型股票
先機環球股票基金A類累積(美元)
Old Mutual World Equity A USD Acc
同級最佳
法儲
全球固定收益
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會固定收益型基金R/D GBP
Loomis Sayles Glbl Opp Bd Fd R/D GBP
同級最佳
PIMCO全球固定收益 -美元對沖
PIMCO全球固定收益(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
PIMCO GIS Global Bd ex-US E Inc
同級最佳
資本
全球固定收益 –靈活策略
資本集團全球機會高收益固定收益基金(盧森堡) X
Capital Group Glbl Hi Inc Opps(LUX)X
同級最佳
瀚亞
全球大型價值型股票
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
Eastspring Inv World Val Eq A
同級最佳
天達
全球大型均衡型股票
天達環球策略基金 –環球股票入息基金 A 收益股份
Investec GSF Glbl Qual Eq Inc A USD Inc
同級最佳
首域
全球大型均衡型股票

首域環球傘型基金-盈信世界領先基金
Stewart Investors Wldwd Ldrs I Acc USD
傑出表現
摩根士丹利
全球大型增長型股票
摩根士丹利環球機會基金A
MS INVF Global Opportunity A
同級最佳
景順
全球大型股票
景順環球指標增值基金A-年配息股 美元
Invesco Global Structured Eq A
同級最佳
摩根士丹利
全球大型股票
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)
MS INVF Global Opportunity AH EUR
傑出表現
施羅德
全球小型股票
施羅德環球基金系列 –環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元)
Schroder ISF Global Smaller Comp A1€
同級最佳
安盛
全球小型股票
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD
傑出表現
聯博
全球新興市場 股債混合
聯博-新興市場多元收益基金A級別
AB SICAV I Emg Mkts Mlt-Asst A
同級最佳
富蘭克林
全球新興市場中小型股票
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc$
同級最佳
歐義銳榮
全球新興市場固定收益
歐義銳榮新興市場固定收益基金 R2
Eurizon EasyFund Bd Emg Mkts R2
同級最佳
PIMCO
全球新興市場固定收益
PIMCO新興市場固定收益基金-E級類別(收息股份)
PIMCO GIS Emerg Mkts BdE USD Inc
傑出表現
景順
全球新興市場固定收益
景順新興市場固定收益基金B-半年配息股 美元
Invesco Emerging Mkts Bd B
傑出表現
鋒裕
全球新興市場固定收益
鋒裕基金-新興市場固定收益I2
Pioneer Fds Emerg Mkts Bd I USD ND
傑出表現
柏瑞
全球新興市場固定收益-本地貨幣
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場 當地貨幣固定收益基金 A6HD
PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy BdA6HD
同級最佳
景順
全球新興市場股票
景順開發中市場基金B-年配息股 美元
Invesco Emerging Mkts Equity B
同級最佳
柏瑞
全球股票收益
天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)
Threadneedle Glbl Eq Inc Retl Inc EUR
同級最佳
PIMCO
全球高收益固定收益
PIMCO全球高收益固定收益基金-M級類別(月收息股份)
PIMCO GIS Global Hi Yld Bd M Retl Inc $
同級最佳
羅素
全球高收益固定收益
羅素全球高收益固定收益基金 DH-B累計類股(美元計價)
Russell Global High Yield DH-B RllUp Acc
傑出表現
瀚亞
其他固定收益
瀚亞投資-亞洲固定收益基金Andm(紐幣避險月配)
Eastspring Inv Asian Bond ANDM NZD H
同級最佳
首域
印度股票
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金
First State Indian Subcontinent I
同級最佳
宏利
台灣中小型股票
宏利台灣動力基金
Manulife Taiwan Dynamic Fund
同級最佳
摩根
台灣大型股票
摩根台灣金磚基金
JPMorgan (Taiwan) Taiwan Best Selection
同級最佳
瑞銀
大中華股票
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) I-A1-累積
UBS (Lux) EF Greater China (USD) I-A1
同級最佳
瀚亞
房地產 –亞洲(間接)
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
Eastspring Inv Asia Pacific REITs A
同級最佳
摩根
房地產 –全球(間接)
摩根環球地產入息基金
JPMorgan Global Property Income USD
同級最佳
摩根士丹利
房地產 –北美(間接)
摩根士丹利美國房地產基金 A
MS INVF US Property A
同級最佳
亨德森
房地產 –歐洲(間接)
亨德森遠見泛歐地產股票基金
Henderson Horizon PanEurPtyEqs A2€Acc
同級最佳
復華
新台幣積極型股債混合
復華人生目標基金
Fuh Hwa Life Goal Balance
同級最佳
法巴
日本中小型股票
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣)
Parvest Equity Japan Small Cap I
同級最佳
亨德森
日本中小型股票
亨德森遠見日本小型公司基金
Henderson Horizon Jpns Smr Cms A2$Acc
傑出表現
GAM
日本大型股票
GAM Star日本股票基金累積單位-日圓
GAM Star Japan Equity JPY Acc
同級最佳
摩根
東協國家股票
摩根東協基金
JPMorgan ASEAN (acc) - USD
同級最佳
霸菱
歐洲不包括英國中小型股票
霸菱歐洲精選信託基金
Baring Europe Select EUR Inc
同級最佳
天利
歐洲不包括英國大型股票
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)
Threadneedle European SelRetl Acc EUR
同級最佳
法巴
歐洲中型股票
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元)
Parvest Equity Europe Small Cap I
同級最佳
聯博
歐洲大型價值型股票
聯博-歐洲股票基金A級別
AB FCP I European Equity A EUR Acc
同級最佳
天達
歐洲大型均衡型股票
天達環球策略基金 -歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元)
Investec GSF European EqA EUR Acc
同級最佳
富達
歐洲大型增長型股票
富達基金-歐洲動能基金 Y股累計歐元
Fidelity European Dynamic Grth Y-Acc-EUR
同級最佳
摩根
歐洲小型股票
摩根基金-JPM歐洲小型企業(歐元)-I股(累計)
JPM Europe Small Cap I (acc) EUR
同級最佳
安聯
歐洲股票收益
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
Allianz European Eq Div AT EUR
同級最佳
摩根
泰國股票
摩根泰國基金
JPMorgan Thailand (acc) - USD
同級最佳
UOB
產業股票 - 健康護理
新加坡大華全球保健基金
United Global Healthcare
同級最佳
富蘭克林
產業股票 - 公用事業
富蘭克林公用事業基金美元A股
Franklin Utilities Fund A
同級最佳
首域
產業股票 - 基礎建設
首域環球傘型基金-首域全球基建基金
First State Glbl Listed Infra I
同級最佳
天達
產業股票 - 天然資源
天達環球策略基金 -環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)
Investec GSF Glbl Ntrl Res I GBP Acc
同級最佳
景順
產業股票 - 消費品及服務
景順消閒基金A股 美元
Invesco Global Leisure A
同級最佳
富蘭克林
產業股票 - 生物科技
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
Franklin Biotechnology Discv A Acc $
同級最佳
富達
產業股票 - 科技
富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR
同級最佳
天達
產業股票 - 貴金屬
天達環球策略基金 -環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊)
Investec GSF Glbl Gold I GBP Acc
同級最佳
貝萊德
產業股票 - 農產品
貝萊德新能源基金 A2
BGF New Energy A2
同級最佳
富達
產業股票 - 金融服務
富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)
Fidelity Gl Financial Servs Y-Acc-EUR
同級最佳
羅素
美元保守型股債混合
羅素多元資產35基金B類股
Russell Multi-Asset 35 B Acc
同級最佳
瀚亞
美元公司固定收益
瀚亞投資-美國優質固定收益基金Adm(美元月配)
Eastspring Inv US Inv Grd Bd ADM USD
同級最佳
NN
美元公司固定收益
NN (L) 投資級公司債基金P股美元
NN (L) US Credit P Cap USD
傑出表現
宏利
美元多元化固定收益
宏利環球基金-美國固定收益基金AA股
Manulife GF US Bond AA
傑出表現
羅素
美元平衡型股債混合
羅素多元資產50基金B類股
Russell Multi-Asset 50 B Acc
同級最佳
東方匯理
美元積極型股債混合
東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C
First Eagle Amundi International AU-C
同級最佳
法儲
美元高收益固定收益
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益固定收益型基金R/A EUR
Loomis Sayles High Income Fd R/A EUR
同級最佳
天利
美國中型股票
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)
Threadneedle Amer Smlr Coms Retl Acc EUR
同級最佳
荷寶
美國大型價值型股票
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
Robeco BP US Premium Equities D USD
同級最佳
PIMCO
美國大型均衡型股票
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
PIMCO GIS StocksPlus E Acc
同級最佳
美盛
美國大型增長型股票
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A (G) USD Acc
同級最佳
法巴
美國小型股票
法巴百利達美國小型股票基金 I
Parvest Equity USA Small Cap I
同級最佳
先機
美國靈活型股票
先機北美股票基金A類累積(美元)
Old Mutual North American Eq A USD Acc
同級最佳
宏利
香港股票
宏利環球基金-巨龍增長基金A股
Manulife GF Dragon Growth A
同級最佳
安本
高收益固定收益 –其他對沖
安本環球歐元高收益固定收益基金A - 2 類基本貨幣避險股份類別(美元)
Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd A2 BsCcEx $
同級最佳
最佳表現ETF大獎

最佳表現ETF大獎 (BEST PERFORMING ETF)

(量化評分機制)

參賽資格

包括所有台灣註冊立案之境內及境外ETF

績效紀錄

具備最少一年績效

追蹤誤差

追蹤誤差(tracking error)在單位數內(根據一年期每日美元參考價)

同級最佳獎 BEST-IN-CLASS

入圍分數比重:
根據2015年10月1日至2016年9月30日間數據計算所得之最佳總回報%(以美元計算)
其後總分與之差距少於5%之其他入圍ETF將獲授傑出表現獎

公司
《指標》資產類別
基金名稱
基金名稱(英文)
獎項
富邦
中國股票 - A股
富邦深証100基金
Fubon SZSE 100 ETF
同級最佳
復華
交易策略 - 槓桿及反向 - 股票
復華恒生單日正向二倍基金
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X ETF
同級最佳
元大
台灣中小型股票
元大台灣中型100基金
Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF
同級最佳
元大
台灣大型股票
元大台灣高股息基金
Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF
同級最佳
元大
商品 - 貴金屬
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金
Yuanta S&P GSCI Gold ER Futures ETF
同級最佳
元大
日本大型股票
元大日經225基金
Yuanta Nikkei 225 ETF
同級最佳
元大
美國大型均衡型股票
元大標普500基金
Yuanta S&P 500 ETF
同級最佳
富邦
美國大型增長型股票
富邦NASDAQ-100基金
Fubon NASDAQ-100 ETF
同級最佳
復華
香港股票
復華恒生基金
Fuh Hwa Hang Seng ETF
同級最佳
最佳基金公司獎

最佳基金公司獎 (HOUSE AWARDS)

(質化評分機制)

此獎項表彰基金公司在管理在不同資產類別及投資策略上的明確能力。在風險調整的基礎上提供連貫和可持續的方法穩定地獲取優越表現。

評審依據以下5項標準,從基金經理人提供之資訊和《指標》整理出的詳細資料以及晨星提供之數據來衡量經理人所對應的評分等級。

  • 整體理念與流程
  • 證券選擇方式
  • 投資組合建構方式
  • 投資組合監控流程與風險管理
  • 評審酌情加分
《指標》資產類別
獎項
公司
固定收益 - 亞洲
固定收益 - 亞洲
首域投資
固定收益 - 亞洲
傑出表現
匯豐中華證券投資信託股份有限公司
固定收益 - 亞洲
傑出表現
安聯投信
固定收益 - 亞洲
傑出表現
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
固定收益 - 人民幣
同級最佳
施羅德證券投資信託股份有限公司
固定收益 - 人民幣
傑出表現
永豐投信
固定收益 - 全球
同級最佳
安聯投信
固定收益 - 全球
同級最佳
復華證券投資信託股份有限公司
固定收益 - 全球高收益
同級最佳
聯博投信
固定收益 - 全球高收益
傑出表現
施羅德證券投資信託股份有限公司
固定收益 - 全球高收益
傑出表現
路博邁證券投資顧問股份有限公司
固定收益 - 新興市場
同級最佳
景順證券投資信託股份有限公司
固定收益 - 新興市場
傑出表現
天達資產管理
固定收益 - 新興市場
傑出表現
路博邁證券投資顧問股份有限公司
固定收益 - 美國
同級最佳
駿利資產管理集團
多元資產 - 亞洲
同級最佳
施羅德證券投資信託股份有限公司
多元資產 - 保守
同級最佳
施羅德證券投資信託股份有限公司
多元資產 - 保守
傑出表現
摩根證券投資信託股份有限公司
多元資產 - 平衡
同級最佳
安聯投信
多元資產 - 平衡
傑出表現
元大證券投資信託股份有限公司
多元資產 - 平衡
傑出表現
永豐投信
多元資產 - 平衡
傑出表現
駿利資產管理集團
多元資產 - 積極型
同級最佳
復華證券投資信託股份有限公司
多元資產 - 積極型
傑出表現
東方匯理資產管理公司
產業基金 - 健康護理
傑出表現
駿利資產管理集團
產業基金 - 房地產
同級最佳
安盛投資管理
產業基金 - 房地產
傑出表現
瀚亞投資
產業基金 - 房地產
傑出表現
路博邁證券投資顧問股份有限公司
產業基金 - 消費品及服務
同級最佳
景順證券投資信託股份有限公司
產業基金 - 科技
同級最佳
復華證券投資信託股份有限公司
產業基金 - 科技
同級最佳
永豐投信
產業基金 - 科技
傑出表現
駿利資產管理集團
股票 - 中國
同級最佳
貝萊德
股票 - 中國
傑出表現
施羅德證券投資信託股份有限公司
股票 - 中國
傑出表現
瑞萬通博資產管理
股票 - 亞洲(X日本)
同級最佳
匯豐中華證券投信
股票 - 全球
同級最佳
景順證券投資信託股份有限公司
股票 - 全球
傑出表現
摩根士丹利投資管理
股票 - 印度
同級最佳
柏瑞投信
股票 - 印度
傑出表現
首域投資
股票 - 台灣中小型
同級最佳
群益證券投資信託股份有限公司
股票 - 台灣中小型
傑出表現
復華證券投資信託股份有限公司
股票 - 台灣中小型
傑出表現
施羅德證券投資信託股份有限公司
股票 - 台灣大型
同級最佳
安聯投信
股票 - 台灣大型
傑出表現
貝萊德
股票 - 大中華
同級最佳
景順證券投資信託股份有限公司
股票 - 大中華
傑出表現
國泰投信
股票 - 大中華
傑出表現
施羅德證券投資信託股份有限公司
股票 - 新興市場
同級最佳
富蘭克林坦伯頓基金集團
股票 - 新興市場
傑出表現
施羅德證券投資信託股份有限公司
股票 - 新興市場
傑出表現
普信
股票 - 日本
同級最佳
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
股票 - 歐洲
同級最佳
安盛投資管理
股票 - 歐洲
傑出表現
安聯投信
股票 - 歐洲
傑出表現
景順證券投資信託股份有限公司
股票 - 歐洲
傑出表現
東方匯理資產管理公司
股票 - 美國
同級最佳
駿利資產管理集團
股票 - 美國
傑出表現
摩根士丹利投資管理
股票 - 股票收益
傑出表現
天利證券投資顧問股份有限公司
股票 - 股票收益
傑出表現
施羅德證券投資信託股份有限公司

年度基金公司大獎

年度基金公司大獎 (PROVIDER OF THE YEAR)

「共同基金年度基金公司大獎」不開放提名或報名,由獲獎最多的5家公司競逐此獎項。特別獨立評審委員會(由獨立評審加上《指標》BENCHMARK與MSCI各一名代表組成) 參考MSCI提供之研究材料,將根據環境保護、社會責任及公司治理(ESG)的評核原則,檢視這些基金公司如何將ESG應用到旗下基金,透過投資讓公司成長和獲利的同時,能夠善盡對社會的責任。從而決定年度最高榮譽的獎項得主。

1. 獲獎總數

計算出獲獎基金總數,包括定期定額大獎和最佳基金公司獎。

2. 獎項質素

在各個類別中排列同級最佳及其後入圍名次

3. MSCI – 環境、社會及企業治理評定(ESG)

根據環境保護、社會責任及公司治理(ESG)的評核原則,檢視這些基金公司如何將ESG應用到旗下基金,在透過投資讓公司成長和獲利的同時,同時能夠善盡對社會的責任。

4. 評審自決投票

各評審將根據個人認知衡量整體表現,並投票選出心目中最佳排名獲最高分數公司將獲頒年度基金公司大獎

年度基金公司大獎

PROVIDER OF THE YEAR

2016《指標》年度台灣基金大獎
年度基金公司大獎
由施羅德投信奪得

Scroll to Top