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發布日期:香港2020年2月20日

隆重揭曉第四屆BENCHMARK《指標》台灣基金大奬獲獎業者

精益求精 不斷創新 全方位檢視基金 打造業界新標竿

2020年2月20日——BENCHMARK《指標》台灣基金大獎主辦單位透過其台灣官方網站正式公佈第四屆BENCHMARK《指標》台灣年度基金大奬得獎名單。指標兼富盛亞洲行政總裁鮑婉玲表示:「本屆指標台灣基金獎總計有36家業者在64個類別中榮獲獎項。《指標》基金獎憑藉嚴謹細緻的評核方法,以及十多年累積下來的經驗,秉持以投資人利益為先的理念。透過質化、量化與ESG(環境、社會和公司治理)三大面向,全方位檢視基金公司投資團隊實力以及基金策略與表現。也將繼續為台灣投資人嚴選出最佳基金公司與最佳表現基金。」

整合五大評核 創立嶄新準則

相較其他基金獎,BENCHMARK《指標》基金獎獨特之處在於兼備量化評核標準之外,更重視質化評核,投資團隊的投資理念與策略至關重要。這將在風險來臨時更好的保障投資人利益。同時BENCHMARK致力於推動ESG(環境、社會和公司治理)鼓勵基金業者可將ESG作為風險管理工具,將其納入投資流程。鮑婉玲表示:「《指標》基金獎本著精益求精,不斷創新的精神,在去年奬項的評核準則的基礎上進行了一些調整,我們將以往六大評核準則的能力整合為五大評核準則,更創立了一個嶄新的評核準則。今年五大評核準則分別為:投資方法、投資組合管理、績效與風險管理、投資盡責管理以及企業實力。」

  • 把「ESG」納入在每一個評核準則當中,而非一個獨立的評核準則
  • 把「投資組合構建」和「證券選擇」兩大評核準則合併為「投資組合管理」
  • 創立「投資盡責管理」為新的評核準則
  • 把「企業實力」替代以往的「運營管理」評核準則
  • 把不同時段的報酬率和跌幅,在評估中納入長期績效並將其與其他調查結果關連的重要性

全方位檢視基金 打造業界新標竿

2020 BENCHMARK BLUE ONION 基金挑選平台

BENCHMARK《指標》年度基金大獎在香港已邁入了第16年,這肯定了指標行業倡導和追求卓越的決心。至今BENCHMARK評審團已累積全球超過100位業界翹楚兼基金把關人 (Gatekeepers) 的鼎力支持。在過去幾年,指標的質化評選方法也逐漸成為把關人在盡職調查程序(Due Diligence Process)的第一步。在此基礎上,BENCHMARK站在基金把關人的角度硏發了BLUE ONION——數位化基金挑選平台,旨在提高挑選基金便利性及透明度,連結資產管理業的買賣雙方。

BLUE ONION是具創新性與多角度為一體的基金挑選平台。有別其他基金平台與資訊獲取網站,此平台除了提供完整的基金量化數據,同時可提供可視化的質化數據、基金ESG評級以及基金投資組合內持股公司的ESG信息。在不同層面抽絲剝繭以達到全方位檢視基金及其投資策略。

平台採用會員制,買方會員需經BENCHMARK核實後方可獲得使用資格。買方會員包括機構投資(Institutional Investors) 、私人銀行 (Private Banks) 、家族辦公室 (Family Office) 、獨立理財顧問(IAM/EAM/IFA)、零售銀行 (Retail Banks)、保險公司(Insurance);會員可以獲取豐富的基金資訊,可通過平台購買心儀基金,與基金賣方直接交流,部分買方會員更可直接跨國購買基金及ETF等投資產品,平台以此幫助各地本土資產管理業者表現優異的產品走向國際市場。

我們熱烈恭賀安聯投信贏得第四屆《指標》台灣基金大獎的「年度基金公司大獎」聖盃!

BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎的最大獎項 ——「年度基金公司大獎(Provider of the Year),今屆入圍角逐此獎項的業者包括:國泰投信、富邦投信、安聯投信、駿利亨德森投資以及施羅德投信。此獎項皆在彰顯基金業者身為金融商品供應商的全方位能力 ─ 包括基金表現、投資團隊能力、風險管理、ESG納入投資流程和品牌形象等各方面實力,該獎項長期備受各地財富管理界的重視和推崇,視其為基金獎的「聖盃」。感謝來自台灣、香港、新加坡三地的基金把關人、財金專業人士和學者組成的BENCHMARK《指標》台灣基金獎跨國評審團,以及他們貢獻的專業和時間、大公無私地為台灣投資人評選出各領域最佳基金公司的「同級最佳獎」「傑出表現獎」。

我們感到萬分榮幸獲得中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)、金融總會 (TFSR) 的支持和協辦; 感謝明晟(MSCI)、BROADRIDGE、台灣特許金融分析師協會(CFA)、特許另類投資分析師協會(CAIA)、REFINITIVE、 美世顧問(MERCER) 擔任學術和科研合作夥伴,官方指定媒體工商時報(Commercial Times)以及評審團的無私付出,讓第四屆BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎順利舉辦。

 

2019《指標》台灣年度基金大獎 – 獲獎統計

類型獎項大類同級最佳獎傑出表現獎小計
質化評核最佳基金公司獎141125
ETF最佳基金公司獎8311
實力大獎(共同基金 & ETF)639
年度基金公司大獎11
量化評核

最佳表現基金大獎*

最佳表現定期定額大獎**

66檔66
最佳表現ETF大獎13檔11

 

資料來源:BENCHMARK《指標》- 量化評核之基金績效結算日為2018年10月1日至2019年9月30日,以美元計算績效。  *單筆投資 (lump sum investment) **定期定額投資 (dollar cost averaging) 。在相同類別中,得分最高的公司將榮獲同級最佳獎(BEST-IN-CLASS)名銜,其後至多有兩名總分與之差距少於5%之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

 

關於台灣基金大獎

由富盛亞洲BENCHMARK舉辦的《指標》年度基金大獎 (BENCHMARK FUND OF THE YEAR AWARDS) 於香港已邁入第十六年,在此同時,秉承市場「指標」及深耕台灣的精神,分別在新加坡及台灣成功舉辦了四個年度的基金大奬。《指標》BENCHMARK基金大獎評審團由學界、業界和跨國評審所组成,評審委員大多為私人銀行、零售銀行、家族辦公室、機構投資法人的基金把關人(Gatekeeper)也包括CFA協會、獨立理財顧問以及台灣大學教授等等。評審團以最嚴謹且多個角度的標準進行評分篩選,並由MSCI繼續擔任研究夥伴,為獎項遴選過程提供調研報告,協助業者將環境、社會及公司治理(ESG)原則應用到旗下基金。

關於主辦單位

BENCHMARK《指標》的母公司——富盛亞洲傳媒 WealthAsia Media是一家以利他 (Profit-for-Purpose) 為目的的媒體,其使命是推動金融業更加重視社會責任和倡導保護投資人利益。我們的營運模式著重於設定行業基準、評估和排名,藉此協助金融機構提升自身能力。我們從資產管理、財富管理和私人財富管理的角度,以嚴謹評核的獎項來達到上述目標。上述獎項現已在香港、新加坡、台灣和馬來西亞展開,包括《指標》財富管理大獎(第十屆),《指標》年度基金大獎(第十六屆)和《指標》年度顧問大獎(第四屆),更有遍布亞洲超過百位在各自領域備受尊敬的專家擔任評審。

除舉辦金融服務論壇外,富盛亞洲傳媒WealthAsia Media也舉辦了“Women Extraordinaire Forum”該論壇旨在促進亞洲女性發揮其更大的潛力; “Sustainable Family Office Forum” 這項計劃則為推動家族辦公室透過ESG和有價值的捐贈,做出有意義的投資;  一系列投資者教育論壇 “Investor Education Forum”,以及將於2020年下旬舉辦的首屆《指標》財富與資產管理論壇。此外,富盛亞洲傳媒亦是一家擁有23年歷史的旗艦雜誌BENCHMARK的出版商。

 

如欲查詢進一步資料,請聯絡香港媒體公共事務:

鄧玉瓊 Joanna Tang
Joanna@wealthasia.net
電話:+852 2297 3038

如欲查詢BLUE UNION基金挑選平台詳情,請聯絡:

孫振宇Conan Sun
Conan.Sun@wealthasia.net
電話:+852 2297 3063
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