2019《指標》創新變化

更好地滿足基金經理人與家族辦公室的需求

我們的評審團 —— 每年由60至70名把關人、家族辦公室和專業顧問組成——對資產管理業者在上屆獎項中所提交的更深入的資料,表示印象深刻。在去年成功轉變問題方式的基礎上,在今年我們更加完善了最佳基金公司獎的提交問題和評選準則。在了解評審們的想法過程中,我們得到了許多寶貴的意見,包括問題更為精準、答案的評分、答案的相關性和其他變化。據此我們在今年做出了相應調整。

今年最佳基金公司獎的主要變化:

  • 在去年,獎項由六大評核準則中的能力選出,而今年我們將整合為五大評核準則。
    • 對於投資機構與投資人來說,ESG應是投資研究和決策的重要因素。由此,今年我們把ESG納入在每一個評核準則當中,而非一個獨立的評核準則。
    • 過往,投資組合構建和證券選擇是其中兩大評核準則。在2019年,我們將這兩項準則合併成「投資組合管理」。
  • 投資盡責管理原則為新的評核準則。考量投資盡責管理原則對投資人和監管機關越來越重要,我們的評估應考慮對所有利益相關者創造長期且可持續的價值。
  • 傾聽評審的意見,我們創立了一個新的評核準則。在今年,「企業實力」將替代去年的「運營管理」準則。投資者反映資產管理公司長期的競爭力與其投資能力同樣重要。為節省參賽公司的時間,每間公司即使有多項不同的報名類別,都只需就這項準則填寫一次回答即可;換句話說,即是一次資料提交的回答將涵蓋所有報名類別中公司層面的問題。
  • 考慮長期投資表現。評審指出在評估中納入長期績效並將其與其他調查結果關連的重要性,故今年參賽公司將要提交不同時段的報酬率和跌幅。

第二階段的評選

    • 第一階段評選:參賽公司將回答單選及多項選擇題,分數會按答案選項計分。
    • 根據上述評分篩選後得出五間公司入圍候選名單,從而進入第二階段的評選。
    • 第二階段評選:評審將對這五間公司進行進一步答案審查及審閱所提供之材料,從而選出同級最佳和傑出表現之得獎者。
  • 在2019年,經過我們與眾多的評審討論後,將與香港同步加入「最佳實踐大獎」此獎項由參賽者在最佳基金公司獎中提交的回答及資料中進行評選,不開放報名。
  • 獎項類別包括:
    • Investor Alignment投資人目標協調獎
    • ESG Integration最佳 ESG整合大獎
    • Transparency 最佳透明度大獎
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