2019 共同基金-評核準則

共同基金評核準則

2019獎項類別如下:

共同基金 - 最佳基金公司獎

此獎項表彰及今年公司在管理不同資產類別及投資策略上的卓越能力。

參賽資格

此獎項是評估基金公司在該類別的投資策略而非旗艦基金本身,我們需要參賽者提供基金概覽和其他與旗艦基金相關的資料。旗艦基金必須符合以下標準:

      • 報名的基金/策略至少應有操作3年的實績
      • 旗艦基金不限於台灣核備之基金
      • 必須擁有ISIN code 或Lipper ID
      • 基金公開說明書
      • 簡式公開說明書 (2019年6月底)

2019《指標》評核準則創新變化

關於2019評核準則的創新變化,請點擊此處查看。

整體評估

我們最好的是對投資策略進行全面評估,而不是過於著重過去的回報和風險指標。因此,我們的評估是基於多方面的投資組合和風險管理以及企業實力作為考量。我們視這些方面為相互關聯的部分,從而構成一個整體。

有關5個支柱能力以及完整評選準則之敘述,請聯絡 Conan Sun conan.sun@wealthasia.net 獲取最新資訊。

評分標準

我們咨詢了由60-70名由買方投資者所組成的專業評審小組,其中包括60-70%的私人及高級銀行把關人、基金產品上架負責人以及資產所有者和30%-40%的獨立顧問和專業研究人員。從而我們設計出了問卷、多項選擇答案和評分系統。

下面是兩個階段的評分標準:

  • 第一階段評分:所有參賽者將根據他們提供的問卷答案被進行評分。 該分數是客觀的,因為每個答案都對應相應分數。此階段在於確定得分的基礎,BENCHMARK通過以下原則來應對這一評估:
    1. 大多數評審都同意這些得分
    2. 最終目標是保護投資人,資產管理者和投資人之間的一致性。
    3. BENCHMARK將評估從零售到通路的所以相關基金,因此我們認為我們的投資人保護參數應涵蓋最低標準,即散戶投資者。
    4. 我們研究了評審多年來對提交材料的意見,並發現了一些一致的模式。 第一階段評分取決於評審的個人偏好。
  • 第二階段評分:根據第一階段得分,相同類別中排名前五名的公司,即可進入第二階段評分。第二階段分數相對主觀,因為它來自於評審的個人評估。每個評審委員都有不同的想法來理解基金提供的信息,每個評審委員都有自身不同的優先項,通常由銀行把關人、家庭辦公室或投資人的需求為標準。有些評審將通過指標提供的資料與他們自己收集的資料結合起來。
  • 最終得分是第一階段和第二階段的整體得分相加得出。

總括來說,所有參賽者都必須經過第一階段評分。 從第一階段得分中,我們將每個類別中的前5名列入候選名單,並將前5名的參賽者進階歸入第二階段評分。

獲獎標準

在相同類別中,得分最高的公司將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜,其後至多有兩名總分與之差距少於5%之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

為多個地區提交材料

如果您為多個地區輸入相同類別,則可以在所有地區使用相同的資料、文件和旗艦基金。 例如,您已經為香港、新加坡和台灣參加了全球固定收益這一類別。您可以對所有三個地區使用相同的資料。

獎項類別

請點擊這裡查看今年可參賽的類別。

關鍵日期

請點擊這裡查看報名和資料提交截止日期以及其他關鍵日期。

共同基金 - 實力大獎

採取個簡單的步驟

  1. 首先,參賽公司進行內部自我評估並決定您希望參賽的類別。這可以是貴公司非常有信心可得獎的類別,或者是貴公司希望了解在此類別中評審小組如何看待貴公司的這項能力。從而了解自身的不足之處。
  2. 確認報名提交後,您將收到一個連結,以在線上完成問題回答及資料提交。除了回答問題外,您還可以附上附件以證實您提供的案例。您可以在附件中提供視頻的連結,但不要直接上傳視頻,因為大多數評審認為不利於下載。
  3. 最後,主辦方將有一個盡職調查訪問,一位BENCHMARK代表將澄清文件提交的遺漏點,並提出評審小組的問題。在這個階段,參賽者將有機會提供缺失的資料,儘管最好不要把這個機會視為理所當然,因為大多數評審在那時已經完成評分及評選決定。 請在第一次提交時注意不要遺漏任何資料。

在相同類別中,得分最高的公司將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜,其後至多有兩名總分與之差距少於5%之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

獎項類別

請點擊這裡查看今年的參賽類別。

關鍵日期

請點擊這裡查看註冊和提交截止日期以及其他關鍵日期。

最佳表現基金大獎

該獎項旨在幫助投資人識別同時具有最佳績效和風險管理的基金。我們會根據表現和風險公式選擇獲獎者,如下所述。

雖然這是一個年度獎項,但我們認為投資認不應以短期績效表現做出決出。而是應該選擇那些在中長期績效中表現優異,不讓投資人承擔不必要風險的經理人。

篩選通過兩個步驟選擇:

1.基金必須符合以下標準

  • 包括所有台灣註冊立案之境內及境外開放式基金
  • 基金規模大於5000萬美元
  • 至少有三年的績效記錄
  • 剔除所有後收手續費或贖回收費之基金
  • 剔除所有最低5000美元認購門檻之基金
  • 剔除所有索提諾(Sortino Ratio)成負數之基金

  1. 評分

在獲得合格的資金範圍後,BENCHMARK將在2018年10月1日至2019年9月30日期間,為每個基金匯總12個月度評分。

每月得分的計算方法是匯總12個月的一年、三年和五年(美元)回報,並為其風險回報比率添加風險評分。
 

計分權重如下:

  • 一年回報率:20%
  • 三年回報率:30%
  • 五年回報率:20%
  • 三年索提諾比率(Sortino Ratio):30%

該類別中總得分最高的基金將被授予同級最佳獎之稱號(Best-in-Class)

最佳表現定期定額大獎

篩選通過兩個步驟選擇:
  1. 基金必須符合以下標準
  • 包括所有台灣註冊立案之境內及境外開放式基金
  • 基金規模大於3000萬美元
  • 至少有五年的績效記錄
  • 剔除所有後收手續費或贖回收費之基金
  • 剔除所有最低5000美元認購門檻之基金
  • 通過評估內部報酬率(IRP)進行風險調整
  1. 評分
在獲得合格的資金範圍後,BENCHMARK將在2018年10月1日至2019年9月30日期間,為每個基金匯總12個月度評分。每月得分的計算方法是匯總12個月的一年、三年和五年(美元)回報,並為其風險回報比率添加風險評分。 計分權重如下:
  • 過去一年儲蓄計劃:20%
  • 三年儲蓄計劃:40%
  • 五年儲蓄計劃:40%
該類別中總得分最高的基金將被授予同級最佳之稱號(Best-in-Class)

最佳實踐大獎

在所有類別及所有階段收集的評分將被綜合分析,從而挑選出最佳實踐大獎

  • 最佳投資人目標協調大獎
  • 最佳ESG整合大獎
  • 最佳透明度大獎
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