ETF評核準則

ETF評核準則

2019獎項類別如下:

ETF最佳基金公司獎

此獎項表彰ETF基金公司致力發展其產品有助於長期投資的投資人達成多元化、風險管理和資產配置的投資計劃。

確認報名提交後,您將收到一個連結,在線上完成問題回答及資料提交。您可以一項旗艦ETF產品為例,去描述您在該類別的能力。

評選分為以下兩個階段:

  • 第一階段評分:評分將根據參賽者提供的問卷答案被進行。 該分數是客觀的,因為每個答案都對應相應分數。
  • 第二階段評分:由評審來進行評分。第二階段分數相對主觀,因為它來自於評審的個人評估。每個評審委員都有不同的想法來理解基金提供的信息,每個評審委員都有自身不同的優先項,通常由銀行把關人、家庭辦公室或投資人的需求為標準。

最終得分是第一階段和第二階段的整體得分相加得出。在相同類別中,得分最高的公司將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜,其後至多有兩名總分與之差距少於5%之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

ETF實力大獎

採取個簡單的步驟

  1. 首先,參賽公司進行內部自我評估並決定您希望參賽的類別。這可以是貴公司非常有信心可得獎的類別,或者是貴公司希望了解在此類別中評審小組如何看待貴公司的這項能力。從而了解自身的不足之處。
  2. 確認報名提交後,您將收到一個連結,以在線上完成問題回答及資料提交。除了回答問題外,您還可以附上附件以證實您提供的案例。您可以在附件中提供視頻的連結,但不要直接上傳視頻,因為大多數評審認為不利於下載
  3. 最後,主辦方將有一個盡職調查訪問,一位BENCHMARK代表將澄清文件提交的遺漏點,並提出評審小組的問題。在這個階段,參賽者將有機會提供缺失的資料,儘管最好不要把這個機會視為理所當然,因為大多數評審在那時已經完成評分及評選決定。 請在第一次提交時注意不要遺漏任何資料。

在相同類別中,得分最高的公司將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜,其後至多有兩名總分與之差距少於5%之參賽者將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

獎項類別

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關鍵日期

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最佳表現ETF大獎

最佳表現ETF大獎基於量化評核機制,旨在幫助投資人尋找具有最低追蹤誤差的基金,同時為投資人帶來最佳回報。

基金必須符合以下標準

  • 必須在台灣證券交易所上市
  • 具備最少一年績效
  • 最終誤差(tracking error)在單位數內(根據一年期每日美元參考價)

截至2018年10月1日至2019年9月30日期間,具有最佳一年總回報(美元)百分比的ETFs將授予同級最佳之稱號(Best-in-Class)

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