參與 - 提交流程

第一步: 選擇組別

根據您所在的地區提交註冊,分別為兩個組別——“基礎評估”與“全面評估” 您可以選擇一些優勢類別來展示你的能力,取得高分評級。或者用於給內部進行全面健康檢查,了解弱勢內容,彌補不足之處。

第二步:準備提交

註冊後,您將獲得已註冊類別的訪問連結。 在提交時間內,您將查看您所需的具體標準和關鍵指標完成資料提交,作為能力檢測評估與證明。

第三步:檢查問卷

每個類別都包含一組用於評估KPI的問卷。 有些問題是封閉式的,有些是開放式的。 每個答案都對應相應分數。

第四步:答辯覆核

經過一個月的審議提交材料後,參與者將獲得一個初步的分數。我們將準備一個答辯會議,初步分享調查結果,並將給參與者留出一小段時間進行問題澄清和申述。

開啟調查

客戶心聲和銀行 / 證券從業人員心聲都將啓動,將進行為期30天的調查。這些調查是完全獨立的。

評級公佈

在匯總所有數據與評分後,各個類別的參與者將獲得評分與星級評級。

重要日期

2019《指標》財富管理管理大獎 — 台灣 重要日期*

註冊提交 正式開放
2019年4月15日
註冊提交 截止日
2019年5月22日
資料提交 截止日
2019年7月6日
答辯覆核
2019年8月
評級公佈
2019年11月中旬

註: *主辦單位將保留更改上述日期的權利,恕不另行通知

質量研究 評估費用

由BENCHMARK指導下和Scorpio Partnerships共同開發的獨家70頁綜合行業差距分析報告(BENCHMARK Wealth Management Gap Analysis Report) 將在評級公佈後提供訂購。 有關詳細信息,請參閱客戶調查