評鑑方法

BENCHMARK 評鑑

BENCHMARK的評鑑過程不僅僅是簡單地給出一個評級和獎杯 – 它旨在站在顧客的立場,尋求驗證財富管理業者背後的情況,同時幫助業者每年在道德上表現得更好。該方法確保沒有掩飾或美化,並深入了解供應商的操作,價值觀和實踐。該流程還使公司對其行為負責,並通過深入的研究調查和訪問,為他們提供超過60頁的差距分析報告的機會。該報告涵蓋了行業的市場格局,客戶需求評估和公司自己的能力評估,能夠在保持優勢的同時和彌補自身的缺點以及差距。

1. 調查結果來自2000多名客戶,反映了活躍客戶的看法,潛在和費錢在客戶的滿意度水平以及選擇成為客戶的因素和拒絕的原因。請參閱客戶調查以了解研究背後的方法。

2. 預計將有超過3,000多名來自銀行 / 證券業的從業人員將通過我們的合作夥伴參與調查。該研究旨在深入了解銀行 / 證券從業人員對行業、自身公司和競爭對手的看法以及他們對客戶的看法。通過這項研究,銀行將更容易地了解,員工如何思考自身公司相對於競爭對手的領導力和文化,是什麼驅使他們離開公司。

3. 超過50位區域和國際業內資深人士對各個評估的類別提供他們的見解。將爲評估過程提供寶貴的行業見解,同時參考我們專有的調查結果,以便更深入地了解客戶的想法。

4. 我們的合作夥伴MSCI提供關於ESG的銀行 / 證券業報告,該報告為每家公司特別定製,旨在通過環境、社會和治理、業務參與、有爭議的政策以及其社會責任,了解公司的風險管理。該報告將提供評估小組參考更深入的視角,能更清楚地了解每一家公司的社會責任、風險和道德規範。

星級評級:
每個類別中評級最高的公司將授予獎項並獲得金星評級,若該公司每年均高於平均水平的最低標準,將授予“同級最佳”稱號。

金星評級 — 每個類別中評級表現領先的前5%公司,將被評為五顆金星的公司,這些公司位於同業中最高水平。

銀星評級 — 每個類別中表評級表現在前6-15%之間的公司,將被評爲四顆銀星級別。這些公司位於同業評級的領先水平。

藍星評級— 每個類別中評級表現在16 – 35%之間的公司,將被評爲三顆藍星級別。這些公司位於同業評級的中等水平。